المال والأعمال | الأربعاء 3 أبريل, 2019 1:02 مساءً |

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، التي تصنف كمصرف تنمية متعدد الأطراف، عن إصدار سندات فورموزا مصنفة Aa3من قبل وكالة موديز بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بمعدل عائد متغير ولأجل خمسة أعوام تستحق في 1 ابريل 2024. ويعتبر هذا الطرح هو ثالث طرح ناجح لسندات فورموزا تقوم به الشركة بعد دخولها هذا السوق في عامي 2016 و2017.

 

ونجح هذا الإصدار في تحقيق طلب قوي من المستثمرين، ليصل حجم الاكتتاب لحوالي ثلاث مرات الحجم المعروض، ما مكن ابيكورب من الحصول على تسعير تفضيلي لسنداتها، إضافة إلى تعزيز علاقاتها مع المستثمرين في أسواق آسيا، ومواصلة تنويع محفظتها التمويلية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة وعالية الكفاءة.

 

وفي هذه المناسبة، قال السيد هشام فريد، رئيس الخزانة والأسواق المالية في ابيكورب: "نحن سعداء بنجاحنا في إتمام هذا الطرح الثالث من سندات الفورموزا، ما يعكس ثقة هذه السوق بسجل ابيكورب الحافل على مدى أكثر من 40 عاماً، ويؤكد هيكل ملكيتها المتميز، والأسس القوية التي ترتكز عليها".

 

وشملت قائمة المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب لهذا الإصدار كلاً من: بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمارCredit Agricole Corporate and Investment Bank، وبنك اتش اس بي سي (تايوان) المحدود HSBC Bank (Taiwan) Limited ، وبنك ستاندرد تشارترد (تايوان) المحدود Standard Chartered Bank (Taiwan). أما المديرون المشاركون فهم "بنك تايشين إنترناشونال" Taishin International Bank، ​​ومؤسسة "بريزيدينت سيكيورتيز" President Securities، و"بنك تايوان" Bank of Taiwan، ومؤسسة "كيه جي آي سيكيوريتيز" KGI Securities، و"يوانتا سيكيوريتيز" Yuanta Securities ، و "فوبون سيكيوريتيز" Fubon Securities.

 

من جانبه، قال السيد أبرار حسين، رئيس قسم الديون وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار: "يسرنا التعاون مجدداً مع مؤسسة مالية مرموقة بحجم ’ابيكورب‘ في هذا الإصدار. ولا شك بأن تغطيته بأكثر من المعروض تعكس الجدارة الائتمانية القوية للمؤسسة، فضلاً عن جاذبيته للمستثمرين بفضل شروطه المواتية التي ترتقي إلى مستوى تطلعاتهم".

 

وأضاف فيصل قادري، مدير عام، رئيس إدارة أسواق الدين والتمويل الهيكلي في شركة اتش اس بي سي العربية السعودية:"نفخر في اتش اس بي سي العربية السعودية بالتعاون مع ابيكورب في هذه الصفقة. إن الإقبال القوي من قبل المستثمرين على هذه السندات يعكس ثقتهم العالية بالجدارة الائتمانية التي تتمتع بها ابيكورب، وقدرتها على الوصول إلى مصادر متنوعة للتمويل".

 

وقال سلمان الأنصاري، رئيس أسواق رأس المال لدى بنك ستاندرد تشارترد: "مرة أخرى، نفخر بمشاركة ابيكورب نجاحها في إنجاز صفقة مهمة جديدة. لا شك أن النجاح الملفت للمؤسسة في هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في جدارتها الائتمانية وقدرتها على مواصلة النمو. وتأتي هذه الصفقة في سياق استراتيجية ابيكورب كجهة إصدار منتظمة في الأسواق العالمية".