المال والأعمال | الثلاثاء 24 أكتوبر, 2023 10:39 صباحاً |

أعلنت شركة "إنفستكورب كابيتال بي إل سي"، المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، اليوم عزمها بيع ما يقارب 643 مليونا من الأسهم العادية بقيمة إسمية تبلغ 0.50 دولار أمريكي (بما يعادل 1.84 درهم) لكل سهم، تمثل نحو 29.34% من إجمالي رأس مال الشركة، وإدراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن أسهم الطرح تتضمن 321.5 مليون سهم من الأسهم الجديدة التي ستقوم بإصدارها، و321.5 مليون من أسهم البيع التي ستقوم ببيعها شركة "إنفستكورب اس إيه" المساهم الوحيد في الشركة "المساهم البائع".

وتحتفظ الشركة والمساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

يشار إلى أن "إنفستكورب كابيتال بي إل سي" هي شركة عامة محدودة بالأسهم، تأسست في سوق أبوظبي العالمي وتخضع للوائح نظام سوق أبوظبي العالمي للشركات وتعديلاته، وتعتزم استخدام حصيلة عوائد الطرح المستلمة في مواصلة تطوير مجال أعمال خدمات تمويل رأس المال وزيادة الاستثمارات؛ إذ من المتوقع استثمار 100 مليون دولار أمريكي في مجال تخصيص رأس المال؛ وكذلك تمويل فرص النمو الاستراتيجي للشركة المصدرة في المستقبل، وتمويل الأغراض العامة للشركة.

ويتوقع فتح باب الاكتتاب للشريحة الأولى من الأسهم التي يتضمنها الطرح في 2 نوفمبر 2023 على أن يغلق في 8 من الشهر ذاته، بينما سيتم فتح باب الاكتتاب للشريحة الثانية في 2 نوفمبر 2023 ويغلق في 9 من الشهر نفسه، فيما تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الأولى بقيمة 250 ألف درهم إماراتي. وفي أسهم الشريحة الثانية بقيمة 5 ملايين درهم.

وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى "إنفستكورب القابضة العالمية" المتخصصة في إدارة الأصول وخدمات تمويل رأس المال: "يسعدنا أن نعلن نية الشركة طرح أسهم "إنفستكورب كابيتال" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أكبر أسواق التداول في منطقة الخليج العربي" مشيرا إلى أن "إنفستكورب كابيتال" تمثل منصة للاستثمار وتتيح للمستثمرين المحتملين الوصول إلى مجموعة واسعة من فئات الأصول في مجال الاستثمارات البديلة.

وتعد هذه الهيكلية الأولى من نوعها في المنطقة، وتوفر للمستثمرين الوصول إلى مصادر الشركة وخبراتها الاستثمارية وإلى مجموعة من الاستثمارات الخاصة العالمية التي توفر عوائد مستمرة وعالية الجودة.
من جانبه، قال تيموثي مطر، الرئيس التنفيذي لدى "إنفستكورب كابيتال": "رسخت مجموعة إنفستكورب مكانتها الرائدة في إدارة الأصول البديلة على مدى أكثر من 40 عامًا، حيث كانت في طليعة أبرز الصفقات الاستثمارية التي تميزت بالابتكار والنجاح في مجال استثمارات الشركات الخاصة، والائتمان العالمي، والعقارات، ورأس المال الاستراتيجي، وإدارة أصول التأمين، والبنية التحتية والاستثمارات ذات العائد المطلق".

ومن المقرر أن يتضمن الطرح تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح، يكون الاكتتاب فيها على أساس تناسبي، بحيث يتم طرحها للمستثمرين المحترفين وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلق بالمستثمرين المحترفين "الشريحة الأولى"، ونسبة 95% للمستثمرين المحترفين على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر "الشريحة الثانية"، ويشار إليها مع الشريحة الأولى بالشريحة.

وسيتم تحديد النطاق السعري الإرشادي للسهم في الوقت المناسب، والإعلان عنه عند فتح باب الاكتتاب وإدراجه في نشرة الطرح الدولية، وتحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من قبل المكتتبين في الشريحة الثانية.

 

المصدر : وام