المال والأعمال | الثلاثاء 14 مايو, 2019 4:30 مساءً |

 "شركة المراكز العربية عن اختتام عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح مع انتهاء فترة طرح الأسهم الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد.

 

وتعليقا على نتيجة الاكتتاب أعرب السيد أوليفييه نوغارو الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية عن سعادته بمستوى اهتمام المؤسسات والمستثمرين الأفراد في الاكتتاب العام الأولي، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في جمع 2.8 مليار ريال سعودي. وقال إن حصيلة الاكتتاب قدمت لشركة المراكز العربية التوازن الصحيح بين المستثمرين الدوليين والمحليين الذين يتألفون من مزيج من المؤسسات الخاصة والعامة التي تؤمن برؤيتنا واستراتيجيتنا الواضحة للمستقبل، وإن اكتمال عملية الاكتتاب يعتبر معلما مهما في مسيرة التطوير المستمر للشركة."  

 

وأضاف إننا نرحب بشركائنا الجدد. وأكد أن الشركة تقدم للمستثمرين مكانة مالية قوية توفر النمو والعائد. وأعلن عن خطة توسع واضحة تقوم بها الشركة خلال الـ 12 شهرا القادمة تتضمن تدشين 4 مراكز تسوق جديدة، ستليها عدة مشاريع مستقبلية أخرى. هذا بالإضافة إلى 19 مركزا تجاريا قائما بالفعل. وأشار في هذا الصدد إلى أن سوق مبيعات التجزئة في السعودية هو الأكبر والأكثر تنوعا في دول مجلس التعاون الخليجي، والأقل تشبعاً؛ مما يوفر فرص نمو هائلة. وأكد نوغارو على أن ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي كبير وعميق يوفر مستقبلا واعدا لهذا القطاع وللشركة.

 

وكانت الشركة قد طرحت اسهمها للمكتتبين من المستثمرين الأفراد وليوم واحد فقط في 9 مايو الخميس الماضي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

 

وذكرت في بيان لها أن عملية الطرح شهدت مشاركة 26,476 من المستثمرين الأفراد قاموا بالاكتتاب في 5,701,670 سهمًا بسعر 26 ريالًا سعوديًا للسهم، أي ما يعادل نسبة 6.0٪ من الأسهم المطروحة لمجمل عملية الاكتتاب (كما هو موضح أدناه).

 

وقد تم الاكتتاب المخصص لشريحة المستثمرين الأفراد بعد استكمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات والتي سجّلت مجموع طلبات اكتتاب بلغ 3.1 مليار ريال سعودي بنسبة تغطية وصلت إلى 126% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب وذلك وفقاً للنسب التالية:

 

• الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم بنسبة 57.1%.
• المستثمرون من غير السعوديين (بما في ذلك المستثمرون الخليجيون، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة) بنسبة 16.7%. 

·   المستثمرون الآخرون (بما في ذلك المؤسسات الحكومية، الشركات الخاصة، المؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم) بنسبة 26.1%.

 

وبناءً على نتيجة عملية طرح الأسهم لشريحة المكتتبين الأفراد، سيُخفَّض عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل المؤسسات إلى 89,298,330 سهمًا قبل ممارسة خيار الشراء، وهو ما يعادل نسبة 94% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب (كما هو موضح أدناه). وسيتم إعلان التخصيص النهائي لأسهم الطرح واسترداد أموال الاكتتاب الزائدة (إن وجدت) في 14 مايو 2019.

 

تأكيد تفاصيل الطرح

·   تم تحديد سعر الطرح بمبلغ 26 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة بعد الموافقة على الطرح ستبلغ 12.4 مليار ريال سعودي

·   تم طرح 95,000,000 سهم تشمل 65,000,000 سهم حالي و30,000,000 سهم جديد سيتم إصدارها من قبل الشركة عن طريق زيادة رأس المال (يشار اليها مجتمعةً بـ "أسهم الطرح")

·   بلغ إجمالي حجم الطرح 2.5 مليار ريال سعودي باستثناء خيار الشراء (كما هو موضح أدناه)، بينما يبلغ إجمالي حجم الطرح 2.8 مليار ريال سعودي بما في ذلك 12،825،000 سهم للتخصيص الإضافي، التي تم تخصيصها وفقًا لشروط خيار الشراء (كما هو موضح أدناه).

·   من أجل السماح لشركة "جولدمان ساكس العربية السعودية"، بصفتها مدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، قامت شركة فاس العقارية ("مساهم التخصيص الإضافي") بمنح مدير الاستقرار السعري خيار شراء يستطيع بموجبه أن يشتري أسهمًا إضافية تصل إلى 12,825,000 سهم كحد أقصى، أي 13.5% من إجمالي الأسهم التي اشتمل عليها الطرح ("أسهم التخصيص الإضافي") بسعر الاكتتاب، بعد الحد الأقصى الأولي الذي تم تحديده لأسهم التخصيص الإضافي والبالغ 14,250,000 سهم. وستكون ممارسة خيار الشراء متاحةً بشكل كليّ أو جزئيّ بناءً على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يومًا من اليوم التالي لبدء تداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) ("فترة الاستقرار السعري"). وستكون أي أسهم متاحة بموجب خيار الشراء، بنفس المرتبة من جميع النواحي، مع الأسهم المباعة في الطرح بما في ذلك توزيعات الأرباح وغيرها من التوزيعات التي تم الإعلان عنها أو إجراؤها أو دفعها، وسيتم شراؤها وفقًا لنفس الشروط والأحكام التي تخضع لها الأسهم المباعة في الطرح، وستشكل شريحة واحدة ضمن تلك الأسهم. 

 

وكانت الشركة عينت كلاً من شركة "سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار"، و"مورغان ستانلي السعودية"، وشركة "الأهلي المالية"، وشركة "جولدمان ساكس العربية السعودية" كمستشارين ماليين وكمديري سجل اكتتاب المؤسسات، كما شارك في إدارة سجل اكتتاب المؤسسات أيضاً خمس شركات أخرى هي: "سيتي جروب العربية السعودية"، و"كريدي سويس السعودية"، و"المجموعة المالية هيرميس السعودية"، وشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية"، وبنك "ناتيكسيس". وتم تكليف شركة "سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار" بدور منسق الطرح الرئيسي ومدير الاكتتاب. فضلاً عن ذلك، تم تعيين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري كوكيلين للاستلام في طرح أسهم شريحة المستثمرين الأفراد.